SERVICIOS | Alianza Eaf Murcia

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SITUACIÓN FINANCIERA

1. FUENTE PRINCIPAL DE INGRESOS*

1.1. ACTIVIDAD LABORAL

1.2. PENSIÓN

1.3. RENTAS DE BIENES MUEBLES EN PROPIEDAD

1.4. RENTA DE BIENES INMUEBLES EN PROPIEDAD

1.5. OTROS

SITUACIÓN FINANCIERA

2. NIVEL DE INGRESOS PERIÓDICOS*

2.1. Hasta 100.000€

2.2. De 100.000€ a 300.000€

2.3. De 300.000€ a 600.000€

2.4. Más de 600.000€

SITUACIÓN FINANCIERA

3. ESTIMACIÓN DEL PATRIMONIO*

(ALTERNATIVAMENTE)

3.1. Hasta 1.000.000€

3.2. De 1.000.000€ a 5.000.000€

3.3. De 5.000.000€ a 30.000.000€

3.4. Más de 30.000.000€

SITUACIÓN FINANCIERA

4. PORCENTAJE DE INGRESOS PERIÓDICOS QUE SE DESTINAN AL AHORRO*

4.1. Más del 50%

4.2. Del 25% al 50%

4.3. Del 10% al 25%

4.4. Menos del 10%

SITUACIÓN FINANCIERA

5. COMPOSICIÓN EN % DE SU PATRIMONIO*

(Indicando si los citados activos están pignorados o existen garantías sobre los mismos)

5.1. Activos financieros

5.2. Patrimonio inmobiliario de uso propio y de inversión

5.3. Participaciones en capital de empresas (no financiero)

5.4. Otros activos

SITUACIÓN FINANCIERA

6. PASIVOS FINANCIEROS COMO PORCENTAJE DEL PATRIMONIO*

6.1. Menos del 15%

6.2. Entre el 15% y el 30%

6.3. Entre el 30% y el 60%

6.4. Más del 60%

SITUACIÓN FINANCIERA

7. ORIGEN DEL CAPITAL QUE DESEA INVERTIR O REINVERTIR AHORA*

7.1. Recolocar inversiones financieras existentes

7.2. Herencia o donación

7.3. Ahorro ingresos periódicos

7.4. Otro origen

SITUACIÓN FINANCIERA

8. PORCENTAJE DEL PATRIMONIO FINANCIERO ASESORADO POR LA EAFI*

8.1. Menos del 25%

8.2. Entre el 25% y el 50%

8.3. Entre el 50% y el 100%

8.4. Todo el patrimonio

OBJETIVOS DE INVERSIÓN

9. HORIZONTE TEMPORAL DE LA INVERSIÓN*

9.1. Menos de un año

9.2. Entre 1 año y 3 años

9.3. Entre 3 años y 5 años

9.4. Más de 5 años

OBJETIVOS DE INVERSIÓN

10. PERCEPCIÓN DEL CLIENTE DE SU PERFIL DE RIESGO*

10.1. Muy conservador

10.2. Conservador

10.3. Moderado

10.4. Arriesgado

10.5 Muy arriesgado

OBJETIVOS DE INVERSIÓN

11. OBJETIVO QUE PERSIGUE AL REALIZAR SU INVERSIÓN*

11.1. Preservar el capital invertido, no estando dispuesto a asumir riesgos, aunque el rendimiento obtenido sea bajo o nulo.

11.2. Crecimiento Medio del capital, estando dispuesto a asumir fluctuaciones moderadas del capital invertido.

11.3. Crecimiento Alto del capital, aprovechando las oportunidades del mercado, asumiendo un riesgo alto y fluctuaciones elevadas en el valor de la inversión

11.4. Crecimiento Fuerte del capital invertido, asumiendo un riesgo considerable, pudiéndose producir fluctuaciones muy elevadas en el valor de la inversión.

OBJETIVOS DE INVERSIÓN

12. PORCENTAJE DE PATRIMONIO FINANCIERO QUE ESTARÍA DISPUESTO A INVERTIR EN ACTIVOS DE RIESGO ELEVADOS*

(Derivados, CFD,...)

12.1 Ninguno

12.2. Hasta el 10%

12.3. Del 10% al 25%

12.4. Del 25% al 50%

12.5. Más del 50%

ONJETIVOS DE INVERSIÓN

13. PORCENTAJE DE PATRIMONIO FINANCIERO QUE ESTARÍA DISPUESTO A INVERTIR EN ACTIVOS ILÍQUIDOS*

13.1 Ninguno

13.2. Hasta el 10%

13.3. Del 10% al 25%

13.4. Del 25% al 50%

13.5. Más del 50%

OBJETIVOIS DE INVERSIÓN

14. NIVEL DE PÉRDIDAS QUE ESTARÍA DISPUESTO A ASUMIR EN LA CARTERA GLOBAL ASESORADA EN 12 MESES*

14.1 Nada

14.2. Menos del 5% de la inversión

14.3. Menos del 10% de la inversión

14.4. Menos del 25% de la inversión

14.5. Más del 25% de la inversión

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

15. ¿TIENE EXPERIENCIA EN LA CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS?*

15.1 Nunca he estado relacionado con el sector financiero.

15.2. Si, pero en productos tradicionales de ahorro (Depósitos, Seguros de ahorro, Planes de pensiones).

15.3. Si, tengo experiencia en la contratación de productos financieros de todo tipo.

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

16. ¿QUÉ TIPOS DE PRODUCTOS HA UTILIZADO?*

16.1 Renta fija tradicional (Bonos de deuda pública) y depósitos.

16.2. Fondos de inversión.

16.3. Acciones.

16.4. Activos ilíquidos.

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SITUACIÓN FINANCIERA

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OBJETIVOS DE INVERSIÓN

OBJETIVOS DE INVERSIÓN

OBJETIVOS DE INVERSIÓN

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CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

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